Her tilbyder vi individuel porteføljepleje.
Bliv investor i en af vore to investeringsforeninger.
Vi tilbyder individuel formuepleje af dine frie midler, pensionsopsparing eller midler i A/S eller ApS, hvor du får din egen konto og depot i Ringkjøbing Landbobank (minimum indskud kr. 2,5 mio.)
Samarbejdet indledes med en dialog, som har til formål, at give os den nødvendige viden om din investeringsprofil og investeringsønsker, samt give dig indblik i vores investeringsunivers.
Vi sammensætter omhyggeligt en aktieportefølje til dig, som vi løbende overvåger for at sikre dig det bedst mulige afkast. Gennem aktivt ejerskab engagerer vi os i dine investeringer og arbejder kontinuerligt på at maksimere værdien af din portefølje.
Du vil formentlig opleve, at vi handler mindre end de fleste porteføljeforvaltere, idet vi ønsker at lade de enkelte investeringer udleve deres fulde potentiale.
Du kan altid følge udviklingen i din portefølje via Ringkjøbing Landbobanks netbank, ligesom banken månedligt sender en oversigt over dit engagement.
Du har mulighed for at investere gennem Investeringsforeningen Fundamental Invest, som er børsnoteret. Køb og salg af investeringsforeningsbeviser foregår på samme måde, som når man handler en ganske almindelig aktie. Du kan købe beviser via din bank eller netbank, og du kan se kurser her
Fundamental Invest har to afdelinger:
Stock Pick (fondskode DK0016272602), som er udbyttebetalende
Stock Pick II Akkumulerende (fondskode DK0060521854), som er akkumulerende.
I din private porteføljeaftale med Fundamental har vi en fleksibel prisstruktur. Du bestemmer selv om du udelukkende vil betale et fast fee eller en blanding af fast fee og performancefee. Alt dette gennemgår vi på et indledende møde, således at du har et fuldt overblik over omkostninger, relateret til porteføljeplejen.
De årlige omkostninger (ÅOP) i Fundamental Invest er ca. 1,8%, og er sammensat af administrationsomkostninger til Invest Administration A/S, kurtager til banker og børsmæglere, samt honorar til kapitalforvalteren.
